一、本次發債概況

為進一步優化債務結構，降低融資成本，揚州市邗江城市建設發展有限公司（以下簡稱“公司”）擬注冊發行10億元不超過3年期借新還舊公司債券、10億元不超過1年期短期公司債券、10億元創新產品債券。公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

二、標段劃分

本次招標分為3個標段，其中：標段一為10億元不超過3年借新還舊公司債券主承銷商，標段二為10億元不超過1年期短期公司債券主承銷商，標段三為10億元創新產品債券主承銷商。

三、投標人資質要求

1、具有獨立承擔民事責任能力。

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度。

3、具有履行主承銷職責所必須的專業能力和職業素養。

4、具備有效的《經營證券業務許可證》或《經營證券期貨業務許可證》。

5、投標人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供聯合體協議書。

6、投標人已組成聯合體投標的，不得組成新的聯合體或參加其他聯合體投標。

7、2020年以來不存在債券承銷業務資格暫?；蛭募槐皇芾淼刃姓幜P，不存在主承團隊或人員受到行業主管部門行政處罰等情況。

四、投標文件內容

1、投標函（附件1）。

2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。

3、信用評價

2021年中國證監會證券公司分類結果。

4、2020年以來受到發改委、證監會、銀行間交易商協會關于債券發行的處罰情況

5、非金融企業公司債承銷業績（附件3）：

（1）2021年投標人作為主承銷商在全國范圍內發行公司債承銷的累計只數及金額；

（2）2021年投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內發行公司債承銷的累計只數及金額；

（3）2021年投標人作為主承銷商在揚州市范圍內發行公司債承銷的累計只數及金額；

注：WIND數據來源，主承銷、聯席主承銷業績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產品。

6、承銷費率情況（附件4）

投標人請按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價（打包價:包含本次債券申請中評級機構、會計師、律師等其余中介機構費用），如是聯合體投標的，需聯合體統一報價，否則報價無效。

7、歷史承銷表現（附件5）

歷史主承銷債券的主要利率對比

（標段一、標段三：請提供2021年牽頭主承銷的區縣級AA+非金融國有平臺公司非公開發行（1年及以上，不含1年）公司債券歷史發行利率對比數據。標段二：請提供2021年牽頭主承銷的區縣級AA+非金融國有平臺公司非公開發行短期（1年及以下，含1年）公司債券歷史發行利率對比數據。）

8、本次債券發行是否承諾余額包銷（附件6）

9、發行方案設計（附件7）

本次債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、后續服務承諾等。

10、項目團隊能力（附件8）

本次債券注冊發行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業能力等。

11、如為聯合體投標，附聯合體協議書（附件9）

12、為提高本次招標效率，投標人應注意：

（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；

（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

五、評審機制

我公司將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。

六、投標文件及遞交時間

投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2022年9月15日15時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

七、保密義務

未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。

八、注意事項

1、本公告公示期為自公告發布之日起7天；

2、評審會的時間、地點另行通知；

3、本項目接受聯合體投標(不多于2家)；

4、投標人自行承擔參與投標所發生的所有費用；

5、投標人可同時就上述3個標段進行投標，也可只對其中1個標段進行投標，但最終只能中標1個標段（以開標順序確定中標標段）。

6、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；

7、投標人不得以任何違反法律、法規及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。

九、招標工作聯絡方式

（一)代理機構：江蘇立信建設工程造價咨詢有限公司

聯系人：季旗慧

電話：0514-82987205、13952729267

郵寄地址：揚州市邗江區邗江中路星座國際14層

(二)招標人：揚州市邗江城市建設發展有限公司

聯絡人：景偉

聯系電話：051482162007

地址：揚州市江陽西路101號月城科技廣場2號樓2303

附件.docx